Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с бойцами, включая разведгруппу. В её составе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, до войны изучавший восточные языки. Им предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы выяснить точное расположение объекта.
К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв понимает: это их последняя встреча. Японский генерал готов взорвать подземные хранилища под заводом, и только спецгруппа может его остановить.
